Identificar e captar novos investidores, compreendendo suas necessidades e expectativas financeiras. Manter um relacionamento ativo com a base de clientes, acompanhando mudanças em seus objetivos e perfil de risco. Realizar reuniões presenciais e virtuais para apresentar oportunidades de investimento. Avaliar o perfil do investidor (conservador, moderado ou arrojado) e sugerir estratégias alinhadas a seus objetivos. Indicar produtos financeiros para os clientes. Realizar análises de mercado e a…